Po piętnastu latach odsiadki w amerykańskim więzieniu Francisco "Cisco" Castillo (Algenis Perez Soto) wychodzi na wolność i udaje się na rodzimą Dominikanę. Mężczyzna szybko orientuje się, że jego powrót do codzienności z piętnem kryminalisty nie będzie wcale łatwe. W ojczyźnie czekają go przede wszystkim ogromne problemy ze znalezieniem pracy i matka uzależniona od alkoholu, faworyzująca jego dorastającego brata. Z braku możliwości uzyskania innego źródła zarobku Francisco decyduje się uczestniczyć w ulicznych walkach i nawiązuje porozumienie z Nichim (Ettore D'Alessandro), bokserem włoskiego pochodzenia. Sportowiec dostrzega w byłym skazańcu potencjał i oferuje mu prywatne szkolenie szlifujące jego umiejętności walki. Dzięki temu Cisco spojrzy w przyszłość z większym optymizmem. Dramat zbudowany na metaforze życia jako sportowej pasji, która doprowadzi do odrodzenia, uhonorowany nagrodami na MFF w Nowym Orleanie i Quebecu.